O knize: 2003 / Potulný zpěvák, který se po sedmi letech putování vrací do rodného království, zjišťuje, že se jeho krajané podivně změnili. Sedláci už nevítají pocestné jako dlouho očekávané hosty, obchodníci spěchají zbohatnout a nemyslí na ty, které zruinují, po cestách se potulují davy žebráků... Lesy se prohání zlověstný vlkodlak, hlavní postava moderních pohádek. Neklidné jsou i královské komnaty. Trůnu, uvolněného po smrti starého krále, se zmocní jeden z dvořanů, ale zákulisním „šedým kardinálem“ se stane jistý Mistr. Pouze Minstrel, který je schopen probudit srdce lidí písněmi, je připraven vzdorovat mu, potulní herci, kteří ve hrách ukazují skutečnou odvahu a skutečné hrdiny, a mladá královna se svým vyvoleným - lesním lovcem hodným stát se skutečným králem. V textu románu jsou použity básně petrohradských básnířek Jekatěriny Achilové a Olgy Mareichevové..